在我國(guó)，理財(cái)經(jīng)理就是向客戶推銷理財(cái)產(chǎn)品的，比如保險(xiǎn)、基金中的一些產(chǎn)品。那么理財(cái)經(jīng)理是做什么的？高邦金融獵頭跟大家一起來(lái)了解。
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；
2、運(yùn)用人脈資源，對(duì)接現(xiàn)公司銷售渠道策略，負(fù)責(zé)多方式多渠道的建立和拓展、業(yè)務(wù)合作、產(chǎn)品推廣等工作3、按照公司要求，按時(shí)、保質(zhì)的完成既定個(gè)人銷售目標(biāo)；
4、負(fù)責(zé)通過(guò)各種渠道開(kāi)拓中高端客戶，挖掘潛在客戶群體，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)以及后續(xù)維護(hù)工作；
5、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；
6、及時(shí)與各渠道及各類中高凈值客戶群體進(jìn)行溝通，收集并反饋渠道信息，完善、修正渠道策略7、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作。
