崗位職責(zé)
1. 運(yùn)用財(cái)富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉投資和金融業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，以客戶需求為導(dǎo)向，研究財(cái)富管理策略；
2. 為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及財(cái)富規(guī)劃服務(wù)，包括保障、儲(chǔ)蓄、投資、子女教育、退休計(jì)劃 等，為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承方案；
3. 將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配，為客戶提供投資及財(cái)富規(guī)劃方案專業(yè)建議，協(xié)助其完成申請(qǐng)流程；
4. 與客戶保持良好的溝通，做好維護(hù)與服務(wù)跟蹤，不斷提高客戶滿意度，保證持續(xù)率；
5. 全方位達(dá)成客戶接洽、財(cái)富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標(biāo)等各類業(yè)績(jī)目標(biāo)；
6. 積極開拓人際網(wǎng)絡(luò)，為團(tuán)隊(duì)提供業(yè)務(wù)引薦，維護(hù)積極向上的團(tuán)隊(duì)文化；
7. 確保個(gè)人與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求，且符合公司的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。
任職要求
1. 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、商業(yè)或相關(guān)專業(yè)為佳（大專學(xué)歷的優(yōu)秀人才也歡迎申請(qǐng)）具有國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）或相關(guān)證書（AFP，EFP，CFA 等）者優(yōu)先考慮；
2. 具有一線銷售經(jīng)驗(yàn)，尤其從事保險(xiǎn)和財(cái)富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮；
3. 善于溝通，良好的人際交往能力及表達(dá)能力；
4. 積極進(jìn)取，有自律意識(shí)，能高效和獨(dú)立地工作；
5. 有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維；
6. 具備較強(qiáng)的中文口頭及書面溝通能力；
