工作職責：
1. 負責高凈值客戶的開拓、維護及服務工作；
2. 研究高凈值人群的消費及理財習慣，通過各種渠道尋找意向客戶；
3. 為客戶提供專業(yè)的投資建議并制訂專屬的資產(chǎn)配置方案；
4. 組織并參與貴賓理財沙龍活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
5. 通過持續(xù)跟進與服務，達成銷售目標。
職位要求：
1. 熟悉全球金融市場和投資產(chǎn)品，具有豐富的高凈值客戶服務經(jīng)驗，以及針對境外投資的高效客戶轉(zhuǎn)化策略；
2. 在家族辦公室、私人銀行或保險行業(yè)中有豐富的工作經(jīng)驗，特別是在境內(nèi)外高端產(chǎn)品的銷售和服務；
3. 對全球投資產(chǎn)品（如基金、債券、股票等）有深入理解，具備評估和銷售海外金融產(chǎn)品的能力；
4. 英語流利，口語和書面表達能力強，能有效進行商務交流，海外留學經(jīng)驗將是一個加分項；
5. 持有基金從業(yè)資格證書或金融規(guī)劃師認證（如AFP、RFP、CFP）優(yōu)先考慮；
