財富總監(jiān)面議
發(fā)布人：
高邦獵頭 發(fā)布時間:2023-02-22
公司名稱：某證券公司
工作地點：上海
工作職責(zé)：
1、開發(fā)并維護高凈值、超高凈值個人客戶、家族及企業(yè)客戶做好老客戶的維護和再開發(fā)，滿足客戶多元化的金融服務(wù)需求。
2、深度了解客戶的投資需求，針對公司現(xiàn)有的金融產(chǎn)品為高端客群提供專業(yè)的資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù)，建立長遠(yuǎn)、牢固的服務(wù)關(guān)系。
3、按照公司和部門的整體戰(zhàn)略和營銷計劃，完成個人各項業(yè)務(wù)指標(biāo)。
4、有較強的合規(guī)意識，貫徹公司合規(guī)風(fēng)控要求，合規(guī)開展各項工作。
任職資格：
1、35歲以下，本科以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)，具備證券、基金從業(yè)資格；
2、有3年及以上證券公司、銀行私行、基金公司、期貨公司、信托公司、三方財富公司等相關(guān)金融領(lǐng)工作經(jīng)驗，有一定高凈值客戶儲備者優(yōu)先；
