私人銀行家面議
發(fā)布人：
高邦獵頭 發(fā)布時間:2023-01-12
公司名稱：某金融公司
工作地點：不限
工作職責：
1、服務于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務。
2、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等各種方式，有效開發(fā)拓展新客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化率。
3、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值。
4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
任職要求：
1、28歲及以上，本科及以上學歷，金融財經(jīng)類相關專業(yè)，有AFP、CFP等金融相關證書者優(yōu)先。
2、多年私人銀行工作經(jīng)驗，把握高凈值客戶資源，具備為高凈值人士配置資產(chǎn)的能力，以往業(yè)績排名卓越。
3、誠信合規(guī)，認同公司文化。
4、必須有基金從業(yè)資格證。
